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滴滴出行获得10倍超额认购,或成美股最大IPO

来源:电动大咖
2021-06

自递交招股书以来,滴滴在市场中备受追捧。截至目前,滴滴出行美国IPO已获得10倍超额认购,提前超额完成原计划40亿美元的筹资目标。

滴滴近期计划在纽交所挂牌上市,股票代码为 "DIDI",高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。

滴滴出行 IPO 定价区间为每股ADS 13-14美元,预计定价为13.5美元,以每股13.5美元计算,预计市值将达647亿美元。

有消息称,滴滴在IPO前向高管突击增发股票,高管及滴滴管理层总计获得价值约240亿元的股票激励。其中,CEO程维获得价值总计约170亿元的股票激励,总裁柳青获价值总计约58亿元的股票激励。

对于此次募资的用途,滴滴在招股书中披露称,计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

滴滴在招股书中很清楚地列举了三大业务方向,分别为中国移动出行(China Mobility)、国际业务(International)和其他探索业务(Other initiatives),其中,中国移动出行业务占比达到了94%。

实际上,滴滴依然是一家网约车公司,靠着国内网约车业务赚钱。目前,滴滴已成为中国出行领域的绝对龙头,第三方数据显示,滴滴拥有87%以上的中国专车市场份额,99%以上的网约出租车市场份额。

滴滴这次IPO的估值在620亿到670亿美元,算上限制性股票,稀释后的估值可能超过700亿美元,这意味着滴滴上市有可能成为美股10年来最大IPO。

10倍超额认购也说明了滴滴在共享出行领域的地位,据招股书内容,截至2021年3月31日的12个月中,滴滴平台全球年活跃用户已达到4.93亿,平均日交易量4100万单,全平台总交易额为3410亿元。2018年、2019年以及2020年,滴滴的营收分别为1353亿元、1548亿元和1417亿元。此外,在2021年一季度中滴滴营收金额达到了422亿元。

在全球主流出行平台中,滴滴是当前唯一一家还在坚持自研发展自动驾驶的公司。天眼查数据显示,目前滴滴自动驾驶已经完成了三轮融资,其中最近的一轮融资是在5月31日完成由广汽集团领投的超3亿美元的战略融资,其总融资额已经超过了11亿美元。

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