拜登发布“最激进新能源”政策 谁将受益？

全球汽车产业因着新能源这一赛道，面临着竞争的重新洗牌。显然，美国较欧洲和中国市场而言，落在了最后面。

据美国汽车网站Edmunds预估，截至2020年电动汽车仅占美国新车销量的2.2%。而国际能源机构（IEA）统计，美国仅占全球1020万辆电动汽车总量的17%，远落后于中国在全球电动车中44%的占比。2016年至2020年，欧洲的复合年增长率为60％，中国的增长率为36％，而美国的增长率仅17％。

汽车作为绿色能源的核心产业，美国自然不甘落后，特别是拜登执政政府。

众所周知，共和党是美国传统能源的拥护者，因其与石油巨头们的利益有着千丝万缕的联系，这也导致在欧洲和中国发展新能源产业时，特朗普政府为了维护既定利益，并不倡导新能源产品，以致在产业推进速度上明显慢于欧洲和中国市场。

而以拜登为代表的美国共和党，则是新能源产业的绝对拥护者。其执政核心之一就是要减少碳排放，减少使用石化能源，并以此来建立一套“新能源”的世界秩序体系。

因此，在拜登上台后，第一时间就签署了一系列新能源政策，包括重新加入《巴黎气候协定》，政府每年5000亿美元预算购买清洁能源设备和车辆等等。

随后今年3月，拜登政府宣布推出一项耗资高达2万亿美元的基建计划，据称将拿出其中的1740亿美元用于电动车投资，包括对购车者的税费补贴、兴建充电桩等。

最近，也就是上周的8月6日，拜登再次颁布一项新的行政命令。要求在2030年新车销售中有50%是电动车，其中包括纯电动车、插电式混合动力车以及燃料电池电动车。为了推动美国实现2030年将碳排放量减少一半的目标，政府还将启动长期燃油效率和排放标准的制定。

那么在如此密集且激进的政策面前，谁将是最大受益者？

此次拜登召开的白宫行业峰会上，被媒体捕捉到了一个有趣的现象，最应该参会的特斯拉被抛弃了。被邀请的是美国传统车企三大巨头通用、福特、以及克莱斯勒的母公司Stellantis共同出席。要知道，特斯拉2020年在美国电动车市场的占比高达79%，而截至到今年6月份，其在美国的销量增速更是达到了78%，虽有媒体猜测特斯拉与美国政府向来有嫌隙，加之此次邀请的三大巨头工会与特斯拉公司的关系颇有些剑拔弩张。但抛开这些，我们看到，拜登寄希望于三大巨头能尽快适应新的发展方向、加快转型是急迫的。

而遗憾的是，三巨头在核心技术、品牌效应方面，都很难对新能源发展较为快速的欧洲和中国，形成技术上的制约，甚至在特朗普反对新能源战略的政策之下，其整体在基础设施和技术上都是相对落后的。福特在新能源领域，目前还未拿出一款在全球走量的车型。通用算得上是技术储备相对较好、转型比较迅速的。

从今年1月份通用发布的电动车计划看，将在2040年实现公司产品和运营的“碳中和”，于2035实现旗下轻型车的全面电动化。但大象转身依然需要一个缓冲的时间，甚至相较于大众来说，也并不占据优势。按大众汽车规划至2030年，欧洲市场70%的销量、中国和美国市场50%的销量来自电动车。包括豪华品牌的宝马和奔驰，在拥抱电动化及产品推新上，全球同步的速度都要更快一些。这从美国、欧洲及中国的销量也能直观的反应出来。

此外，美国市场汽车品牌渗透率较好的就是丰田、本田等日系车企，但在未来新能源上，日系品牌除日产外，赌的是氢能源，而全世界范围内，显然锂电池为主的纯电趋势短期内不可逆转。

相反，对于准备更为充足的特斯拉倒是更直接的受益者，尽管此次白宫的行业峰会，被媒体捕捉到，特斯拉并不在邀请之列，但特斯拉作为美国新能源车企老大的位置不可动摇，这从其高高在上的市值也可看出投资者对其前景的看好。

目前从美国新能源车的销量结构来看，特斯拉是市场的绝对主力，占比超过五成。伴随着德州工厂后续产能扩建和其在智能、储能等技术上的储备，加之政策利好催化，特斯拉的春天才刚刚开启。

根据相关研究机构的预测，美国2030年新能源乘用车渗透率如果达到50%，那么对应销量则是870万辆。除了下游的汽车厂商是直接受益者，上游的锂电及相关材料也将迎来更为确定的机遇。

因为欧美暂时没有规模化的锂电产业链，目前全球产能供应主要集中在中日韩，并有向中国集中的趋势。在此过程中，中国企业走出去，形成欧美产业链的就近配套也是一大机遇，宁德时代就是最好的例子，近日，比亚迪传出将向特斯拉供应刀片电池，在变革时代，不仅仅是成为国内巨头，成为全球性企业也将变成可能。

写在最后

中国新能源发展之初，就有着弯道超车的预判。目前看，美国“丢失的五年”也确实给了中国一个巨大的机会，发展至此，碳中和成为世界共识时，美国发展新能源也是必须为之，既然不能成为规则的制定者，那么一个体量庞大的市场一旦启动，受益的自然是先行者。