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被长城看上的印度市场,到底有多大潜力?

来源:钟叔驾道
2020-02

​2019年,长城汽车确立了“全面出海”的企业战略,路线主要有两条:以哈弗系主攻亚非拉等发展中国家市场,以WEY品牌主攻欧洲、北美等发达国家市场。连日来,长城在印度的一系列动作显示出,印度是继俄罗斯之后,其进军国际市场的第二个战略锚点。


2月5日,长城汽车携旗下哈弗与长城EV品牌高调亮相第十五届印度德里国际车展,并正式启动了印度市场战略。


被长城看上的印度市场,到底有多大潜力?


数据显示,2019年印度市场乘用车总销量为293.6万辆,同比下跌12.4%,创下印度市场近20年来的最大跌幅。另一边,中国市场乘用车总销量为2144.4万辆,同比下跌9.6%,创下中国市场近30年来的最大跌幅。


虽然同为下跌,但两相对比,中国市场总量是印度的七倍。在这一背景下,长城汽车进军印度市场,能抢到多大的蛋糕呢?


潜力巨大的成长型市场


2018年,印度汽车市场总销量440 万辆,同比增长9%,超越德国成为全球第四大汽车市场,排在中国、美国和日本之后。


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和中国相比,印度还有较大差距。根据2019年的数据,印度人均GDP为2015.59美元,中国人均GDP已经破万;千人汽车保有量方面,印度是22辆,中国是173辆。


然而,印度的人口基数和中国相差不大,也超过了13亿,更重要的是,印度年轻人更多。截止到2016年,印度20岁以下的人口数量多达5亿(中国只有3亿),印度人口的平均年龄仅为27岁,中国为37岁。


被长城看上的印度市场,到底有多大潜力?

印度和中国人口结构对比图(图表来源于网络)


近几年来,印度秉持开放策略,不断吸引外资,国民经济以每年6%-8%的速度在增长。无论是市场规模、购买力和经济发展形势,印度都像极了曾经的中国。


随着基础设施建设不断加快,经济稳步发展,印度汽车市场的需求也将不断扩大。有评估机构认为,印度车市有望在2021年取代日本,跃升为全球第3大汽车市场。


据调研公司FOURIN预测,2022年,印度汽车产量有望达到700万辆,2030年将达到1190万辆。汽车销量到2022年有望达到580万辆,2030年将突破1000万辆大关。


印度,将是继中国之后全球最大的成长型市场。


SUV增长率是其他乘用车7倍


除了市场整体增长潜力巨大,对于长城汽车来说,更具吸引力的地方在于,SUV在印度市场正扮演着越来越重要的角色。


被长城看上的印度市场,到底有多大潜力?


中国汽车工业咨询委员会主任安庆衡表示:“2017~2018年,印度市场上SUV的增长率是其他乘用车的7倍,几乎所有厂商都增加了SUV车型。”


数据显示,2019年,印度乘用车市场销量整体下滑了12.4%,创下近20年来最大跌幅。但是,SUV销量却同比增长了5%。另据印媒报道,印度SUV销量占乘用车总销量的比例不足30%。预测认为,未来几年内,印度轿车与SUV的比例将与当下的中国市场相当。


毫无疑问,SUV在印度市场上将大有作为。这对于专业SUV制造商长城汽车来说,是个巨大的机会。


被长城看上的印度市场,到底有多大潜力?


2019年,长城汽车确立了角逐全球市场的企业战略,路线大致有两条:以哈弗系进军亚非拉等发展中国家市场,以WEY品牌主攻欧洲、北美等发达国家市场。


第十五届德里国际车展现场,偌大的长城汽车展台上,主角便是哈弗。不仅重磅亮相了已经上市并取得良好表现的哈弗F7、哈弗F7x、哈弗F5和哈弗H9,更全球首发哈弗Concept H和哈弗Vision 2025,足见其对于攻略印度市场下定了决心。


和日韩系抢食,挑战与机遇并存


然而,在印度市场,长城并非首家外来的争食者。


目前,印度销量前四的汽车生产商分别是马鲁蒂铃木、现代、马恒达和塔塔。


被长城看上的印度市场,到底有多大潜力?


马鲁蒂铃木是日本铃木在印度的合资公司,占印度乘用车市场半壁江山,2018年,市场份额一度高达51.2%。在2019年的印度乘用车销量前十排行榜上,有七款为马鲁蒂铃木生产。剩下的三款,被排名第二的韩国现代包办。


数据显示,马鲁蒂铃木、现代汽车、马恒达和塔塔四家,占据印度乘用车市场份额的80%以上。其他如本田、丰田、雷诺、福特、起亚、大众等等,份额都不足5%。这显示出印度车市还处于较为初级的阶段,结构单一,竞争不充分。


被长城看上的印度市场,到底有多大潜力?

印度汽车品牌销量排名与市场份额(图表来源于网络)


资料显示,印度乘用车市场以小型、紧凑型车为主,消费需求以经济实用和代步为主。这正好也是铃木、现代、塔塔等品牌的优势。同时,也是大众、丰田等国际大牌难以征服印度市场的主要原因。


对于长城汽车来说,这是挑战,也是机遇。


挑战在于,铃木、现代等国际巨头都先一步抵达战场,不但建立了本地化生产基地,更针对当地市场需求研发“特供”车型,从而取得良好的销量和口碑基数。长城要想真正深入该市场,在地化的生产只是第一步,本土化的车型开发才是重中之重。


被长城看上的印度市场,到底有多大潜力?


机遇在于,相对于丰田、大众,哈弗品牌拥有更高的性价比,且经过中国市场十余年历练,哈弗系列SUV已经锻造出足够与国际巨头直接拼杀的技术实力,哈弗H6在中国市场一骑绝尘,长年稳坐SUV市场销量榜首的位置。


而与铃木、现代等品牌相比,哈弗品牌可以在印度市场充分发挥“后发优势”,以更好的动力技术、更智能化的配置、更高级的设计用料,打造高于前者的品牌调性,为将来更长久的市场竞争做好铺垫。


分析人士认为,随着印度经济不断发展,基础实施逐步完善,中产阶层的规模将日益膨胀,消费升级浪潮将不断席卷这块南亚次大陆,这和中国车市过去十余年的发展轨迹近乎一致。因此,和铃木等极力迎合当下印度底层消费者相比,长城汽车应成为印度中产阶级成长的“陪伴者”。


被长城看上的印度市场,到底有多大潜力?


除了哈弗,长城EV品牌所拥有的电动汽车技术优势,也很契合当前印度政府希望成为全球主要电气化基地的愿景,为其在印度市场的下一个阶段竞争提前布局。


此外,印度地处印度洋中部,企业还可以借助其发达的航运,向东延伸至东南亚及大洋洲,向西覆盖中东与非洲市场。这对于亟欲向外发展的长城汽车来说,是再合适不过的战略锚点。


据了解,早在2016年,长城汽车就已经在印度班加罗尔设立了研发中心,目前印籍研发人员达到150人,主要从事新能源和自动驾驶软件的开发;2019年2月,长城汽车在印度投资设立子公司;2020年1月,长城汽车和通用汽车就收购通用汽车印度塔里冈工厂达成协议,该项收购预计2020年下半年完成。


被长城看上的印度市场,到底有多大潜力?


钟述


据印媒报道,2019年,来自中国的手机制造商小米首次超越了三星,成为印度手机市场的年度销量榜首。并且,在印度手机市场的前四位里,除了三星,另外三家分别是小米、vivo和OPPO,均来自于中国。


汽车领域,上汽是第一家进入印度市场的中国车企。2019年6月,上汽名爵品牌开始在印销售,截至2019年底,已经累计销售新车15,930台,远高于最初设定的一万台销量目标。


这些案例均显示,印度消费者对于中国品牌并不陌生,且相当认可。它们的成功,也将为长城汽车攻略印度市场提供更多的信心。

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