一次招上千人 量产Model Y 特斯拉加速收割中国市场？

3月，特斯拉在华销量单月首次突破1万辆。

4月，Model 3就遭遇滑铁卢，销量仅为3635辆，但仍闯进了新能源汽车销量的前三甲。

5月，Model 3再度破万，占据了整个新能源市场份额的16.3%。

6月，在新能源市场下滑38.8%的情况下，Model 3销量再创新高，达14954辆。

上半年，特斯拉在华累计销量45754辆，领先第二名比亚迪两倍以上。更可怕的是到今年年底，Model 3的国产化率预计将达到80%以上，这意味着Model 3的降价空间依旧很大，大到国产品牌习惯性恐惧。

中国式增长

中国给特斯拉带来的震撼远不止销量爆炸这么简单，近日特斯拉CEO马斯克接受媒体采访时，谈到了中国，他说：“中国让我非常的震撼，那边的人的能量十分强大，他们聪明且勤奋，而且没有自满情绪，不会要求各种权利，而我在美国看到的却是越来越自满且自大的人们，尤其是旧金山湾区、洛杉矶和纽约这些地区。”

随后马斯克还用一个体育界的比喻来说明问题：“美国，尤其是加州和纽约，他们赢了太久了。当你赢了太久，你就会认为一切都是理所当然的。就像一些职业运动队，他们连续几次赢得冠军，他们就会变得自满，然后就会开始输球。”

从马斯克的发言中可以看出，特斯拉将越发依仗中国市场，而中国市场预计用不了多长时间就会取代美国，成为特斯拉在全球的中心市场。

此前，国际四大会计师事务所之一德勤对电动车的未来持乐观态度，预计到2030年，全球可以售出3100万辆电动车，占届时汽车总销量的三分之一。

德勤表示，尽管受到新冠疫情的冲击，2020年全球电动汽车总销量仍将达到250万辆。此后，电动车销量年复合年增长率可达29%，到2025年全球销量将超过1120万，而到2030年将突破3110万大关。届时，纯电动汽车销量将占到所有新电动汽车销量的81%，超过插混车型的同期销量。

显然，马斯克就在赌电动车的未来，在上海政府救了特斯拉一命之后，产能又成为架在特斯拉头上的刀。当初特斯拉可是与上海市政府签了对赌协议的，特斯拉必须保证上海工厂能够达到高产能，一旦做不到，特斯拉不但要把工厂占用的土地“完璧归赵”，还要把各项福利“还回去”。

所以我们看到即便Model 3的销量如日中天，马斯克也并没有停止扩军的脚步。

今年 1 月份，特斯拉就对外宣布，计划在中国设立一个设计和研究中心，为中国人生产“中国风”汽车。此后，上海超级工厂二期扩建工程也马不停蹄的上线中。7月份，特斯拉在上海公开招聘970名工人。其中，压铸、冲压、车身、涂装和总装车间的生产操作工共开放600个岗位，质量检验员共150人，物流叉车工共200人以及安保人员20人。

虽然招聘的规模不算特别巨大，但是结合特斯拉超级工厂较高的自动化程度以及全球汽车产业大萧条大裁员的背景，特斯拉此时此刻招聘千人显然格外的引人关注。

坊间流传较广的一种说法是，此次大规模扩招就是为了在上海工厂生产Model Y 车型做准备。

这一说法并非空穴来风。众所周知，上海超级工厂是特斯拉在中国建造的第一家工厂，占地86万平方米。在建厂之初，该工厂计划生产的车型包括Model 3、Model Y，但目前生产的只有Model 3车型。特斯拉上海超级工厂二期项目已经进入后期阶段，Model Y厂房作为其中的项目之一，钢结构施工已在今年5月初完成。加上特斯拉称有可能会在今年内试产Model Y，也就是说，最早可能在明年年初向中国客户交付第一批国产版Model Y。

不过笔者认为，现阶段特斯拉的工作重点集中在Model 3项目上，国产版Model Y也许会按照几乎小批量进行。不过，这批招聘的流水线工人大部分还将投入到Model 3生产线扩建中，也许未来几个月我们就将看到国产标准续航、长续航、四驱高性能版Model 3同时在售的画面。

有消息人士透露，特斯拉近期已有意让Model 3的产能再上一个台阶，将设计周产能由现在的 4000 辆提升至 5000 辆。再加上在上海工厂建厂之初，马斯克曾夸下海口，在两到三年后，年产能将达到50万辆，也就是周产达到9600辆。当前，特斯拉上海工厂年产能已经达到20万辆，距离50万辆的年产能仍有不小的差距。

软硬件本土化进程全面爆发

上文中说过年底特斯拉的国产化率将突破50%。据特斯拉CEO马斯克在财报电话会上表示，上海工厂零部件本地化采购每月提高5-10%，随着特斯拉零部件国产化零部件率的提升，国内特斯拉产业链公司迎来实质性利好。

5月1日国产Model3价格下调，基础版售价下调至30万元补贴政策线以下，补贴后27.155万元，长续航版和高续航版价格亦下调34.305万元和41.98万元，降幅18~22%。Model3降价背景下，上海工厂毛利率维持增长，价格仍具备下降空间。

随着特斯拉在华建厂稳步推进，以及特斯拉战略性车型Model 3的国产化，对于已进入特斯拉供应体系的零部件厂商，将显著受益于国产化后销量提升带来订单的增长。除已经确定的Model 3定点零部件外，目前国产Model Y招标尚在进行中，部分潜在供应商也有望进入，一旦突破也将大为受益。

从现有配套企业来看，国产特斯拉配套价值量较高的是华域汽车、拓普集团、旭升股份、均胜电子、三花智控、奥特佳等。根据测算，旭升股份、拓普集团、奥特佳、文灿股份、三花智控等配套特斯拉的收入占比相对较高。最后从企业潜力角度看，随着国产Model 3/Y定点的持续进行，银轮股份、常熟汽饰、广东鸿图等有望实现从0到1的突破，而宁波华翔等有望新增配套零件，单车价值量均有望大幅提升。

中国拥有全球最大的新能源汽车市场，也拥有比任何国家都激烈的竞争环境，丰富的新能源产品让中国消费者更多元化，也更挑剔。对特斯拉而言，只有符合本土用户需求的产品及服务，才能吸引并打动消费者。

硬件方面的本土化只是第一步，近一年来，特斯拉通过OTA，不断加大软件层面的本土化进程。

2019年6月，引入QQ音乐，9月再度引入腾讯视频、爱奇艺视频、喜马拉雅音频，满足用户对本土化内容的需求；2019年12月中旬，引入哔哩哔哩、优酷视频，以及欢乐斗地主、欢乐麻将、欢乐升级三款游戏，带来更有趣的用车体验；12月底，强化语音控制功能，可识别中国大部分地区的方言，交互更加便捷；2020年1月，引入中国用户广泛使用的百度地图……洞察中国用户需求，推出定制化内容服务，符合中国用户用车习惯，显著提升了产品竞争力。

在营销方面，2020年4月，特斯拉入驻天猫商城，上架个性化配件、精选商品，以及试驾服务，可谓是本土化渠道拓展的一次突破。

百姓评车

在外界看来，特斯拉让中国提前至少五年建成了完整的电动车产业链，这种建设速度对整个国家的现代化建设都具有标杆效应。在我们看来，特斯拉已经初步具备了收割中国新能源市场的能力。