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芯片卡万物 下半年车市的主旋律还会是涨涨涨吗?

来源:百姓评车
2021-08

踏入8月份,众多车企加快了推陈出新的步伐,目的就是为了在传统汽车的销售旺季“金九银十”中攻下更多的市场江山。然而,随着芯片库存的日渐告竭,下半年畅销车一车难求,车企销量全面缩水的情况将成为大概率事件。

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从年初问题初现,到今天愈演愈烈,“缺芯”已经成为2021年汽车行业的主旋律。这一次芯片供应短缺不仅旷日持久,而且波及全球。除此之外,影响车市的不利因素还包括国家和地方政府的补贴到期、部分零部件或材料的缺货或价格上涨、双积分的合规压力加剧恶化部分企业的盈利能力等,在此情况下,预计车市下半年呈负增长。

合资品牌很受伤

关于芯片问题究竟能带来多大影响,恐怕没有谁比合资品牌更有切身体会了。在迈过车载芯片短缺最痛苦的第二季度之后,虽然不少车企寄希望于第三季度缺芯危机能有所缓解,但一个残酷的事实是,汽车板块依旧充斥着停产减产的消息,缺芯或将成为常态化。

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截至目前,大众汽车因缺芯影响,产量损失累计高达六位数。旗下的三大品牌近日也表态称,汽车芯片的短缺问题将在未来几个月内持续加剧。大众集团首席财务官Arno Antlitz在一份声明中也表示,预计缺芯在第三季度带来的影响将更为明显。

值得一提的是,与大部分汽车制造商一样,大众在芯片危机期间,优先选择将有限的芯片分配给利润丰厚的保时捷、奥迪,以及大众品牌中高端车型。

但是到了下半年,保时捷、奥迪也得不到集团的优待了,其中保时捷首席财务官预测第三季度芯片危机或将更严峻,奥迪首席执行官也开始呼吁欧盟加大芯片生产投资力度。也是因为芯片的困境,斯柯达已决定从7月28日起,取消生产端的多个班次。

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日系五大品牌中,除丰田基本持平外,其他四大品牌7月同比降幅均超过20%。其中,马自达下滑24%、三菱下滑23%、本田和日产均下滑21%。针对7月销量出现下滑,本田中国表示原因仍为零部件供应紧张。另据了解,丰田中国广州工厂的一条装配线已暂停生产。对此,丰田中国向相关媒体回应,“这是事实,因芯片相关的零部件部分供应不足,做了一些生产调整。”

目前芯片荒依然在海外发酵,而芯片产能没有恢复,合资品牌的销量成绩基本不会有太大起色。另外,国内自主新能源车销量高速增长,加上其他电子产业的快速发展,对电子芯片的需求量非常高,这也会进一步影响合资车企的芯片生产配额,未来一段时间里,合资车企的成绩普遍会继续下跌。

自主品牌很得意

在合资品牌为芯片短缺而烦恼时,自主车企却交出一份亮眼的成绩单,7月自主品牌零售量为64万辆,同比增长20%,环比6月增长5%,相对2019年7月增长23%。市场占有率环比提升2.3%,同比上涨11.1%,占乘用车销售总量的46.4%。

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而在前十名的自主品牌中,除了吉利的成绩有所下跌,长安、上汽通用五菱、长城三家品牌的成绩都是正增长,其中长城汽车的销量增幅更是高达25.5%。

对于自主品牌发展走势,乘联会表示,由于芯片供给是全球性的暂时不足,因此国际车企面临较大压力,而自主车企克服芯片短缺,形成危机下的良好增长态势。

究其原因主要有以下三个方面,第一个是自主品牌的销量基数相比合资品牌更低。第二个是合资品牌对芯片的分配量还需要考虑到海外市场的需求,自主品牌的客户更多集中在国内。第三个是自主品牌主力企业适应芯片短缺的环境变化,加大供应链的强链补链,很多车企建立与汽车芯片企业的更紧密的合作关系,获得一定的芯片保障,同时自主车企加大二级流通市场的芯片采购,确保了部分芯片的有效保障。

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不过,近几年自主品牌也在不断分化,头部企业具备一定的实力,已经可以与合资企业掰一掰手腕。头部企业具有一定的品牌力和技术实力,这类企业的发展会越来越好,获得消费者的认可度也越来越高。对于一些落后的企业,销量越不好,就越没有钱投入研发,这样就陷入一个恶性循环,自身的核心竞争力会越来越弱。另一方面,疫情加速分化进程,行业马太效应也越来越明显。

预计今年下半年,自主品牌表现将会逐步回升,因为消费者的购买力在逐步回升,这对于车市会带来比较好的影响,会对车市有所拉动,自主品牌承压将会缩小。对于主流自主品牌来讲这是一个好的时机。在与合资肉搏中能生存下来的企业,将来一段时间肯定可以站稳脚跟越做越大。

新能源车市淡季不淡

相比燃油车市场被芯片捆住手脚不同的是,新能源汽车市场在7月呈现出“淡季不淡”的特点,产销分别完成28.4万辆和27.1 万辆,同比分别增长1.7倍和1.6倍。1-7月,新能源汽车产销分别完成150.4万辆和147.8万辆,同比均增长2倍。其中,1-7月纯电动汽车产销分别完成126万辆和122.7万辆,同比均增长2.2倍;插电式混合动力汽车产销分别完成24.4万辆和25.1万辆,同比分别增长1.1倍和1.3倍;燃料电池汽车产销分别完成664辆和675辆,同比分别增长48.5%和47.7%。

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在混动领域拥有绝对技术优势的丰田、本田、比亚迪都取得了相当不错的成绩。7月广汽丰田销量达到了75130辆,其中,销量第一的凯美瑞为22042辆,而20万元以上版本销量占比达到了55%,2.5L混动车型的销量占比更是高达51%。日系另一大品牌本田在混动市场上同样表现喜人。本田锐·混动车型7月在华终端销量合计达18866辆,同比增长10.6%。今年1-7月终端累计销量更是达到了135670辆,同比增长15.1%。

自主插电混动代表的比亚迪在7月销量达到了57410辆,同比增长82.94%。这其中,插电混动车型销量占比进一步提升至43.65%,与之对应的是,其纯燃油车销量占比大幅收窄至12.05%,很大程度上反映了消费者对比亚迪插电混动车型的认可与喜爱。

除了丰田、本田、比亚迪外,像长城、长安、吉利这样顶流的自主品牌也都相继公布和推出了自家的混动系统。无论是搭载油电混动还是插电混动系统的车型,它们都保持着一个快速增长的趋势。预计下半年混动车型的市场占比将进一步提高。

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纯电方面,国产电动车企表现出色,特斯拉销量环比大幅下降。从单月销量排行来看,7 月排名前五的车型均为国产车型。造车新势力方面,蔚来、小鹏、理想、哪吒、零跑汽车分别实现交付7931 台、8040 台、8589 台、6011 台、4404 台,同比分别增长124.5%、228%、95.3%、392%、666%,保持较高增长速度。与国产电动车企相反,特斯拉7 月国内销量仅为8621 辆,环比大幅下降69.36%。

新能源汽车能够在芯片供应短缺、国内疫情反复、以及自然灾害等因素影响下,保持高速增长,主要有几方面因素:第一,新能源汽车市场渗透率已经突破10%的关键点,进入了高速发展阶段;第二,消费者对新能源汽车的接受度普遍上涨,车桩比提高;第三,产品供应方面,在特斯拉的带动下,新能源中高端车型快速增长。

以“蔚小理”(蔚来、小鹏、理想)为代表的新造车企业,无疑是国产新能源中高端品牌的标杆。7月,小鹏汽车和理想汽车单月销量首次突破八千辆,分别销售8040辆和8589辆,同比增长228%和251.3%。蔚来汽车虽环比有轻微下滑,但仍处于历史高点,销量为7931辆。

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销量数字持续走高可以看出在需求端,消费者开始接受新能源汽车,需求迅速上涨。从供给端看,新能源汽车渗透率已经超过10%。站在新的节点上,新能源汽车产业进入了快速增长期。

预计今年我国新能源汽车总销量有望达到240万辆,同比增长76%,大大超出更早之前预计的200万辆。这在很大程度上来源于上半年新能源汽车产销均突破120万辆、同比增长200%打下的良好基础。

纯电动车仍然是企业市场投放的重点,但是短期内车企并未完全“押宝”纯电动车,在碳中和、碳达峰大背景及燃耗管理政策推动下,自主品牌加快推进混动系统技术升级,新车型加速落地。混动车型推广将成为新能源外燃耗达标路径的一条重要赛道。

百姓评车

下半年的中国车市无疑还将被“芯片”死死卡住。不过好在中国品牌在新能源方面的投入已经进入收获期,这是合资品牌暂时没办法相提并论的。如果“缺芯”能够激发出汽车芯片国产化浪潮,那么我国汽车产业将完全起飞,全然不惧任何挑战。

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